Vous connaître

Notre approche de la Gestion Privée se nourrit en premier lieu d’une rencontre avec chacun de nos clients. Votre profil est déterminé conjointement avec votre gérant dédié, suite à une prise de connaissance approfondie et une analyse attentive de votre environnement patrimonial, personnel et familial. La stratégie de gestion est déterminée dans un second temps, en fonction des informations que vous nous communiquez, d’affinités de placements et des contraintes fiscales correspondantes.

La responsabilité de la gestion des actifs que vous nous confiez s’inscrit dans une relation de confiance transparente et dans une confidentialité absolue.

Interlocuteur privilégié, votre gérant intervient dans le cadre d’un mandat de gestion avec une optique de valorisation de vos avoirs. Il veille à appliquer une gestion fidèle à vos objectifs en termes patrimonial, successoral et fiscal.

Lors de l’entrée en relation, nous consacrons le temps et la disponibilité nécessaires à l’analyse et à la compréhension de votre patrimoine global. Nous définissons ensuite, avec vous, un cahier des charges spécifique comportant des objectifs en matière patrimoniale (valorisation du capital, revenus complémentaires, transmission, etc.). En fonction des critères exprimés, nous sommes en mesure de mettre en œuvre les solutions adaptées (enveloppes fiscales efficaces, montages financiers adéquats, etc.).

Le service apporté est un service sur-mesure. La recherche de la performance a pour corollaire le maintien d’un niveau de risque adapté à votre profil et à votre sensibilité. Le succès et la pérennité de notre activité de Gestion Privée reposent sur la qualité des services que nous sommes en mesure de vous offrir.