Conseil patrimonial

La dimension fiscale et successorale de votre capital est un élément important. Ainsi, l’élaboration du bilan patrimonial est l’étape initiale de notre approche et permet d’instaurer un dialogue, de soulever des interrogations et de vous suggérer les premières orientations. Elle peut être complétée par des simulations portant par exemple, sur la fiscalité relative à l’assurance-vie ou sur les abattements des plus-values.

Dans le cadre des relations privilégiées
que nous entretenons avec nos clients,
cet accompagnement est partie intégrante de nos services.

En matière fiscale, nous pouvons vous assister et collaborer avec vos éventuels conseillers externes qu’ils soient notaires, avocats d’affaires, fiscalistes ou comptables, dans un rôle consultatif.
Dans le cas d’opérations plus complexes (donation, cession d’entreprise, expatriation, etc.), nous saurons vous mettre en relation avec des experts juridiques, fiscaux et patrimoniaux de confiance.